El doctor Brace i la doctora Reynolds estan a punt de culminar un projecte: una màquina gravadora que, unida a uns sofisticats sensors d'ones cerebrals, pot llegir i gravar totes les sensacions físiques i emocionals de l'individu. Y per acabar, volen aconseguir que aquesta suma de sensacions, gravades en una cinta de deu centímetres, pugui ser reexperimentada per una altra persona diferent.