Saksofonimängija Fred Madison on võõrdumas oma naisest Reneest, kui elu tema ümber järjest imelikumaks muutub: ta hakkab saama videokassette lindistustega tema majast ja selle sisemusest ning ta kohtub pahaendelise kaame näoga mehega. Peavalud ja nägemused sagenevad ning ühtäkki on Fred oma naise mõrva eest arreteeritud. Vanglas aga muutub ta kummalise seansi käigus hoopis teiseks meheks, Pete Daytoniks. Kui Dayton vanglast vabaneb, tuleb peatselt temalgi teha tegemist nii kaame mehe, kui ka saatusliku naise Alice’iga, kes näeb välja nagu tapetud Renee õde.