בשלהי שנות ה-60, קאורו נישימי, נגן פסנתר מופנם ותלמיד מחונן, מגיע לעיירה קטנה בקיושו לשנתו הראשונה בתיכון. בעקבות מעברי דירה רבים מאז ילדותו, הוא מאבד כל תקווה להשתלב בחברה, ומכין את עצמו לעוד שנה חסרת משמעות ומלאה בבדידות. בחיפוש אחר תקליטי מוזיקה קלסית, מגיע קאורו לחנות התקליטים שבבעלות משפחתה של ריטסוקו מוקאה, חברתו לספסל הלימודים וחברת ילדות של ביריון הכיתה הידוע לשמצה, סנטארו קאוואבוצ'י. ריטסוקו מזמינה את קאורו למרתף החנות, שם הוא פוגש בסנטארו, שמפגין את אהבתו למוזיקת הג'אז, אשר מדרבנת את קאורו להרחיב את אופקיו מעבר לניגון מוזיקה קלאסית.