Brālītis un viņa iedomu draugs Zariņš dodas pavadīt brīvdienas Vasaras salā. Tā būs lieliskākā vasara, kāda bijusi! Brālītis iemācīsies peldēt, un abi labākie draugi kārtīgi atpūtīsies. Taču izrādās, ka ir saņemti ziņojumi par jūras briesmoni salas tuvumā. Un kaimiņu meitene Edija grib noskaidrot, kāpēc Brālītis sarunājas ar mazu koka zariņu.